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浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行琢磨并发布了琢磨文牍《双环传动点评文牍：三季报功绩预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本文牍对双环传动给出买入评级体育类加盟企业有哪些，现时股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度功绩预报》

投资重心

三季报功绩展望5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

字据功绩预报，2023年前三季度：公司展望杀青归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；展望杀青扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；展望杀青基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司展望杀青归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；展望杀青扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

咱们觉得公司2023三季报功绩增长的主要原因为：1）精密降速机领域连续发力：跟着机器东谈主降速器国产化的加快，公司机器东谈主精密降速器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现邃密增长态势，连续得到头部客户招供。3）降本增效连续激动：公司连续推动里面降本增效、自主翻新等职责。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把执精密降速机行业国产替代提速机遇字据公司公告，为了充分推崇成本市集的作用，拓宽融资渠谈，优化资源建树，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东谈主要道科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项顺应公司的总体计谋布局。

《“十四五”机器东谈主产业发展狡计》提议，“十四五”时候，将推动一批机器东谈主中枢时刻和高端家具取得打破，整机空洞标的达到国外先进水平，要害零部件性能和可靠性达到国外同类家具水平。精密降速机等要害零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦本人中枢业务，依托成本市集优化资源建树，闲隙市形式位+普及品牌影响力，把执行业发展机遇普及要害零部件国产化率。

东谈主形机器东谈主产业化加快，公司RV、谐波等家具有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东谈主形机器东谈主Optimus可杀青自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且齐全基于端到端离线神经收罗时刻（视觉信号输入、为止信号输出，无预设值代码）杀青。视频中，Optimus动作开通、反馈明智。展望2026年寰宇智能作事机器东谈主及经管决策市集规模约67.6亿好意思元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等降速器领域，机器东谈主要道领域时刻储备深厚，家具线涵盖RV、谐波以及行星降速器等家具，降速器算作东谈主形机器东谈主量产的中枢次序，有望受益于东谈主形机器东谈主场景化讹诈加快趋势杀青快速放量。

盈利预测与估值

展望公司2023-2025年可杀青归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应现时PE为30、24、19倍，保管“买入”评级。

风险辅导

新动力汽车浸透率不足预期；自动变速箱浸透率不足预期；原材料价钱大幅波动

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，国泰君安(601211)吴晓飞琢磨员团队对该股琢磨较为潜入，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，字据现价换算的预测PE为30.59。

北京时间6月8日，U20女足亚洲杯预选赛第二阶段B组第二轮比赛结束一场争夺，中国U20女足5-0大胜尼泊尔U20女足，取得两连胜。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；昔日90天内机构标的均价为36.39。

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